PSI: Θριαμβολογούν για την ...Πτώχευση και την Ληστεία Ταμείων και Πολιτών Ομολογιούχων!

Συνεδριάζει στις 15:00 ο ISDA και πιστοποιεί Πιστωτικό Γεγονός υποβλήθηκαν ήδη αίτημα να πληρωθούν τα Ασφάλιστρα Κινδύνου!

Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στο PSI έχει ξεπεράσει το 75%, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Έλληνα κυβερνητικό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που οφείλουμε να αναφέρουμε με κάθε επιφύλαξη και η οποία  δεν θέλησε να κατονομαστεί, το ποσοστό συμμετοχής κυμαίνετο σε ανάλογα ποσοστά ήδη από το βράδυ της Τετάρτης. 

Παράλληλα υπουργός της κυβέρνησης είπε στους Financial Times πως ...

«απόψε θα έχουμε καλά νέα, με τη συμμετοχή να κυμαίνεται γύρω στο 80%».

Λίγο νωρίτερα μέλος της κυβέρνησης είπε στους δημοσιογράφους πως ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος ενημέρωσε τους υπουργούς στη συνεδρίαση του Υπουργικού συμβουλίου πως «το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων πηγαίνει καλά, χωρίς εκπλήξεις»!

Αισιόδοξος ότι η συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών στο PSI θα είναι «πολύ υψηλή» είχε εμφανιστεί το μεσημέρι και ο επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), Τσαρλς Νταλάρα, λίγες ώρες προτού εκπνεύσει η σχετική προθεσμία. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο γενικός διευθυντής του IIF δήλωσε αισιόδοξος για την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους αλλά διατύπωσε επιφυλάξεις για το κατά πόσο η συμμετοχή των ιδιωτών θα φτάσει στο 90%. Ο κ. Νταλάρα εκτίμησε ότι θα υπάρξει συμφωνία εντός των επόμενων ωρών.

Η συμμετοχή «είναι σίγουρα πολύ πάνω από 50% ... οι επενδυτές γνωρίζουν πως δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν υπάρχουν περισσότερα χρήματα για τη διάσωση της Ελλάδας» σημείωσε, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για «μία θετική συμφωνία που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ανοικοδόμησης της οικονομίας της».

Μεταξύ αυτών που έχουν ήδη δηλώσει πως θα συμμετάσχουν στο PSI είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας, οκτώ ασφαλιστικά Ταμεία και πάνω από 30 ευρωπαϊκές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η BNP Paribas η Commerzbank και η Assicurazioni Generali

Η προθεσμία για τη συμμετοχή στο PSI εκπνέει απόψε στις 22.00 (ώρα Ελλάδας). Στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν η συμμετοχή να ξεπεράσει το όριο του 75%, που αποτελεί το σημείο εκκίνησης, με την κρυφή προσδοκία να αγγίξει το 90%, ώστε να μη χρειαστεί η ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης, που θα καταστήσει υποχρεωτική τη συμμετοχή και μπορεί να χαρακτηριστεί πιστωτικό γεγονός και ενδεχομένως πυροδοτήσει τις πληρωμές των cds.

Η επίτευξη του 75% έχει οριστεί ως το σημείο εκκίνησης του προγράμματος καθώς το υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει πως αν οι συμμετοχές ήταν χαμηλότερες θα απέσυρε την πρόταση για το PSI. Είχε επίσης ανακοινώσει πως σε περίπτωση που οι προσφορές υπερβούν το 75%, αλλά είναι χαμηλότερες από το 90% τότε, σε συνεργασία με την Κομισιόν και το ΔΝΤ αποφασίζεται η ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (CACs) και οι όροι επεκτείνονται υποχρεωτικά σε όλους τους ομολογιούχους!

Στην περίπτωση που η συμμετοχή καταστεί υποχρεωτική θα πληγούν ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας και πολίτες κάτοχοι ομολόγων του δημοσίου, αφού θα δουν να εξατμίζονται οι αποζημιώσεις και αποταμιεύσεις τους, με αμφίβολη αποκατάσταση, έστω και μερική, των χρημάτων τους!

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας παραθέτουμε επίκαιρο ρεπορτάζ από διάφορες ιστοσελίδες

Με ενεργοποίηση CACs η ιστορική αναδιάταξη του ελληνικού χρέους - Στο 85,8% η συμμετοχή στο PSI+ ή 177 δις. - Μετά τα CACs στο 95,7% - Συνεδριάζει στις 15:00 η ISDA και πιστοποιεί credit event - Ανοικτό το ενδεχόμενο πληρωμής των CDS
Στο  85,8% έφθασε η εθελοντική συμμετοχή στην ιστορική αναδιάταξη του ελληνικού χρέους ενώ με την ενεργοποίηση των CACs των ρητρών συλλογικής δράσης  η συνολική συμμετοχή θα φθάσει στο 95,7%, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών. Η ενεργοποίηση των CACs ισοδυναμεί όμως με credit event για τη χώρα μας. Να σημειωθεί, πάντως, ότι ήδη έχει τεθεί ερώτημα στην αρμόδια επιτροπή ISDA η οποία το μεσημέρι θα αποφασίσει αν ισοδυναμεί με πιστωτικό γεγονός για την Ελλάδα η ενεργοποίηση των CACs. H επιτυχία του PSI ξεκλειδώνει το πακέτο των 130 δισ. ευρώ για τη χώρα μας που θα λάβει η Αθήνα με την υπογραφή του δεύτερου μνημονίου.
Οι πιστωτές που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αντιστοιχούν στο 5,3% των ομολόγων που κατέχουν οι ιδιώτες πιστωτές.
Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του PSI θα γίνει σε τηλεδιάσκεψη του Eurogroup που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν αναλυτικά τη συμμετοχή του επίσημου ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων. Νωρίτερα, θα προηγηθεί συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, ενώ στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής Swaps και Παραγώγων (ISDA) για να αποφασίσει το αν αποτελεί  πιστωτικό γεγονός η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει υποβληθεί αίτημα από ιδιώτη ομολογιούχο ώστε να πληρωθούν τα ασφάλιστρα έναντι κινδύνου, τα CDS.
Η Ελληνική Δημοκρατία έχει επίσης λάβει προσφορές για την ανταλλαγή από τους κατόχους περίπου 20 δισ. ευρώ, ή το 69% των ομολόγων που έχουν εκδοθεί βάσει των νόμων, εκτός από την ελληνική νομοθεσία. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει αποφασίσει να παρατείνει την περίοδο πρόσκλησης για κάθε σειρά των ομολόγων που έχει εκδοθεί βάσει των ξένου δίκαιου μέχρι τις 9:00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 23 Μαρτίου 2012, για επιτρέψει στους κατόχους των ομολόγων αυτών που δεν έχουν υποβάλει ακόμη την προσφορά τους, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού για την ανταλλαγή της 24 Φεβρουαρίου 2012 αναβάλλεται μέχρι την 11η Απριλίου 2012.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές των -20- νέων ελληνικών ομολόγων με διάρκεια έως και 30 έτη, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 17-28 σεντς στο ευρώ. Για τα 30ετή ομόλογα, οι εκτιμήσεις είναι ότι η τιμή τους θα είναι κοντά στα 18 σεντς/ευρώ, με αποτέλεσμα οι απώλειες για τους ομολογιούχους να υπερβαίνουν, στην πράξη, το 80%.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων

Στις 12 Μαρτίου, θα γίνει η ανταλλαγή των ομολόγων, ενώ την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει το Eurogroup.
Στις 14 Μαρτίου θα συνεδριάσει του Euroworking Group για να εγκρίνει τελικώς το νέο πρόγραμμα των 130 δισ. ευρώ και να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων.
Στις 15 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος στήριξης.

Από χθες το βράδυ το bankingnews.gr ανέφερε:

Με την ενεργοποίηση των CACs λήγει η ιστορική αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Η  συμμετοχή  προ της ενεργοποίησης των CACs στο PSI+ έφθασε στο  81,7-81,8% στο σύνολο των ομολόγων  και 83% στα ομόλογα ISIN GR. Με ενεργοποίηση των CACs η συμμετοχή θα πλησιάσει στο 95%.  Στις 22:00 ώρα Ελλάδος έληξε η διαδικασία ενώ τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σήμερα  Παρασκευή στις 8 το πρωί ώρα Αθήνας.  Με βάση τελευταίες πληροφορίες η  συμμετοχή έφθασε στα 147,2 δις ευρώ και αφορούν τα ελληνικά ομόλογα με ISIN GR. Με βάση τα συνολικά ποσοστά η συμμετοχή φθάνει στα 168,5 δις ευρώ ή 81,7%.
Τα CACs θα ενεργοποιηθούν πιθανότατα σήμερα Παρασκευή μετά την τηλεδιάσκεψη ή την Δευτέρα.
Εφόσον ενεργοποιηθούν τα CACs η ISDA θα πιστοποιήσει credit event και θα πληρωθούν τα CDS. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες προσεχώς.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την συμμετοχή και συμπεριλαμβάνοντας και τα 7 δις από το σκέλος των δανείων σε σύνολο 7,9 δις ευρώ καθώς και τα 2/3 των 18 δις που είναι τα SX ομόλογα περίπου 14,5 δις ευρώ η τελική συμμετοχή διαμορφώνεται στο 81,7%.
Αναλυτικότερα:
Από τα 177,4 δις ευρώ που είναι τα ISIN GR συγκεντρώνονται περί τα 147,2 δισ και συμμετοχή 83%.
Από τα 18 δις ευρώ που είναι τα ομόλογα με κωδικό XS ύψους 18 δις ευρώ θα καλυφθούν τα 14,5  δις ευρώ ή συμμετοχή 80,5%.
Οι αποφάσεις θα ληφθούν προς τα τέλη Μαρτίου.
Από τα 7,9 δις ευρώ που είναι τα δάνεια προς τον δημόσιο τομέα περίπου τα 7 δις θα συμμετάσχουν στην προσφορά ή συμμετοχή 88,6%.
Το άθροισμα αυτών 168,5  δισ ευρώ 81,7% με βάση το σύνολο των ομολόγων που εντάχθηκαν ως επιλέξιμοι τίτλοι στην διαδικασία αναδιάταξης του χρέους.
Είναι αξιοσημείωτο πάντως πως η συμμετοχή στο PSI+ δεν έφθασε στο 90% , δεδομένου του ότι αρκετά hedge funds μέχρι την ύστατη στιγμή εξακολουθούσαν να αντιτίθενται σθεναρά στο ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στο PSI+.
Με βάση πληροφορίες που μετέδιδαν νωρίτερα αμερικανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία τα hedge funds τα οποία διατηρούν μεγάλες θέσεις στο ελληνικό χρέος, 18,5 με 20 δις. ευρώ στοχοποίησαν ένα ομόλογο του ΟΣΕ και προσπαθούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε επίσημο default το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την ενεργοποίηση των CACs.
www.bankingnews.gr (9/3/2012)

Πηγή :  iskra

Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom